Закрыть

Выберите город

Закрыть

Крупнейший брокер Китая проводит IPO на 2 млрд долларов

Крупнейший брокер Китая проводит IPO на 2 млрд долларов

Крупнейший брокерский дом КНР Citic Securities завершает проведение IPO в Гонконге, которое может принести ему почти 2 млрд долл. С конца минувшей недели компания открыла подписку на свои бумаги, рассчитывая привлечь зарубежных институциональных инвесторов. Нестабильная обстановка на фондовых рынках планеты не сможет навредить грядущему IPO: андеррайтеры размещения взяли на себя обязательство выкупить почти все бумаги в случае форс-мажора.

Прием заказов на покупку бумаг Citic Securities, начавшийся в минувшую пятницу, позволяет инвесторам приобрести долю в крупнейшем брокере Китае в диапазоне от 12,84 до 15,2 гонконгского доллара (1,64—1,95 долл.) за акцию. Учитывая, что на рынок попадет 995,3 млн бумаг, размещение должно принести Citic чуть более 1,9 млрд долл. Это крупнейшее IPO в Гонконге с середины лета, когда на биржу вышел итальянский производитель люксовой одежды, обуви и аксессуаров Prada, привлекший в июне 2,5 млрд долл. Предполагается, что торги акциями компании начнутся в Гонконге уже 6 октября.

Несмотря на не очень удачный момент для размещения акций, IPO Citic, судя по всему, пройдет довольно гладко. Интерес к приобретению бумаг компании уже выразили такие крупные институциональные инвесторы, как американские фонды Waddell & Reed и Och-Ziff Capital Management Group, суверенные фонды Kuwait Investment Authority и Temasek Holdings, бразильский инвестиционный банк BTG Pactual. В совокупности эти структуры намерены приобрести около 44% размещаемых акций. Дополнительную страховку от отсутствия аппетита на рынке предоставляют инвестиционные подразделения пяти крупных китайских банков: ICBC International Holdings, CCB International, BOC International, Bocom International Securities и Agricultural Bank of China International. Эти компании взяли на себя обязательства выкупить бумаги Citic на сумму, не превышающую 1,4 млрд долл.

Тем не менее такая мощная поддержка, скорее всего, окажется невостребованной: заработав в прошлом году 1,8 млрд долл., Citic планирует завершить 2011 год еще лучше. Прогнозируемая прибыль компании увеличится на 19,5% и достигнет 2,15 млрд долл. Более того, растущий спрос на брокерские услуги у населения КНР стал причиной радужных прогнозов для всего сектора. В ближайшие несколько лет, считают в BOC International, этот рынок будет расти в среднем на 20% в год. «Пока что в Гонконге не представлено ни одной брокерской компании из Китая, что станет огромным преимуществом для Citic. Тем не менее не стоит забывать и об очень высокой конкуренции в секторе, которая еще скажется на прибылях местных брокеров», — считает аналитик Kim Eng Securities Иван Ли.

Стоит отметить, что Citic далеко не единственный представитель китайского финансового сектора, решивший разместить свои бумаги в Гонконге и Шанхае. Аналогичные шаги в ближайшие месяцы намерены предпринять компании Haitong Securities, New China Life и China Guangfa Bank. Совокупный объем их размещений может превысить 35 млрд долл.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Открыто представительство компании «Арт Обои» в Гродно

Хотите узнать больше? Компания «Арт Обои» занимается разработкой уникальных и стильных фотохолстов, выполняет печать фотообоев, рольштор и модульных 56

Более 60 процентов граждан удовлетворены работой ЖКХ

Хотите узнать больше? Как заявил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, главная задача организаций ЖКХ обеспечить надлежащее качество и обозначенность стоимости 50

Учения по аварии на БелАЭС пройдут в Беларуси

Хотите узнать больше? В Беларуси будут проведены командно-штабные учения по реализации плана защитных мероприятий в случае радиационной аварии на первой белорусской АЭС. 50

В Беларуси опять подняли больной вопрос социальной защиты молодых специалистов на селе

Хотите узнать больше? Сенаторы намерены проработать вопросы предоставления жилья и снижения налоговой нагрузки для молодых специалистов на селе, занятых в социальной и 61

Экс-директор Борисовводоканала «поил» жителей грязной водой

Хотите узнать больше? Бывший директор ГП «Борисовводоканал» знал о плохом качестве воды в скважинах, но не сообщал в территориальный центр эпидемиологии. Прокуратура 79

Утверждены ставки единого налога для видов деятельности без регистрации ИП

Хотите узнать больше? Минским городским советом 18 октября утверждены ставки единого налога для перечня видов деятельности без регистрации в качестве индивидуального 49

На границе с Беларусью появится хранилище радиоактивных отходов

Хотите узнать больше? Снятая с эксплуатации Игналинская АЭС может начать "горячие" испытания комплекса сортировки и хранения радиоактивных отходов, построенного при 142

Из-за гибели солдата в Печах 5 человек отстранены от должностей, а еще 4 уволены из армии

Хотите узнать больше? В Министерстве обороны уточнили количество отстраненных от должностей в части, где служил Александр Коржич, а также заявили об уволенных из 149