Закрыть

Выберите город

Закрыть

Крупнейший брокер Китая проводит IPO на 2 млрд долларов

Крупнейший брокер Китая проводит IPO на 2 млрд долларов

Крупнейший брокерский дом КНР Citic Securities завершает проведение IPO в Гонконге, которое может принести ему почти 2 млрд долл. С конца минувшей недели компания открыла подписку на свои бумаги, рассчитывая привлечь зарубежных институциональных инвесторов. Нестабильная обстановка на фондовых рынках планеты не сможет навредить грядущему IPO: андеррайтеры размещения взяли на себя обязательство выкупить почти все бумаги в случае форс-мажора.

Прием заказов на покупку бумаг Citic Securities, начавшийся в минувшую пятницу, позволяет инвесторам приобрести долю в крупнейшем брокере Китае в диапазоне от 12,84 до 15,2 гонконгского доллара (1,64—1,95 долл.) за акцию. Учитывая, что на рынок попадет 995,3 млн бумаг, размещение должно принести Citic чуть более 1,9 млрд долл. Это крупнейшее IPO в Гонконге с середины лета, когда на биржу вышел итальянский производитель люксовой одежды, обуви и аксессуаров Prada, привлекший в июне 2,5 млрд долл. Предполагается, что торги акциями компании начнутся в Гонконге уже 6 октября.

Несмотря на не очень удачный момент для размещения акций, IPO Citic, судя по всему, пройдет довольно гладко. Интерес к приобретению бумаг компании уже выразили такие крупные институциональные инвесторы, как американские фонды Waddell & Reed и Och-Ziff Capital Management Group, суверенные фонды Kuwait Investment Authority и Temasek Holdings, бразильский инвестиционный банк BTG Pactual. В совокупности эти структуры намерены приобрести около 44% размещаемых акций. Дополнительную страховку от отсутствия аппетита на рынке предоставляют инвестиционные подразделения пяти крупных китайских банков: ICBC International Holdings, CCB International, BOC International, Bocom International Securities и Agricultural Bank of China International. Эти компании взяли на себя обязательства выкупить бумаги Citic на сумму, не превышающую 1,4 млрд долл.

Тем не менее такая мощная поддержка, скорее всего, окажется невостребованной: заработав в прошлом году 1,8 млрд долл., Citic планирует завершить 2011 год еще лучше. Прогнозируемая прибыль компании увеличится на 19,5% и достигнет 2,15 млрд долл. Более того, растущий спрос на брокерские услуги у населения КНР стал причиной радужных прогнозов для всего сектора. В ближайшие несколько лет, считают в BOC International, этот рынок будет расти в среднем на 20% в год. «Пока что в Гонконге не представлено ни одной брокерской компании из Китая, что станет огромным преимуществом для Citic. Тем не менее не стоит забывать и об очень высокой конкуренции в секторе, которая еще скажется на прибылях местных брокеров», — считает аналитик Kim Eng Securities Иван Ли.

Стоит отметить, что Citic далеко не единственный представитель китайского финансового сектора, решивший разместить свои бумаги в Гонконге и Шанхае. Аналогичные шаги в ближайшие месяцы намерены предпринять компании Haitong Securities, New China Life и China Guangfa Bank. Совокупный объем их размещений может превысить 35 млрд долл.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц весны?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Опрос: каждый третий белорус желает эмигрировать из страны

Хотите узнать больше? Почти треть белорусов, будь у них возможность, уехали бы в другую страну на постоянное место жительства. Больше 40% готовы отправить своих детей 127

Бухгалтер лесхоза похитила 63 тысячи рублей

Хотите узнать больше? Прокуратурой Минской области направлено в суд Березинского района уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера одного из государственных 138

Лукашенко про зарплаты чиновников: До оптимизации никакого повышения зарплаты ни на йоту

Хотите узнать больше? Планы по дальнейшей оптимизации в госаппарате обсудили на встрече Александр Лукашенко с главой Администрации президента Натальей Кочановой. фото: 173

Евросоюз отменил визы для украинцев

Хотите узнать больше?   Европарламент утвердил безвизовый въезд для Украины. Торжественная церемония подписания документа прошла в Страсбурге. На ней присутствовал 239

Литва обошла Беларусь среди самых пьющих стран мира

Хотите узнать больше? Жители Литвы являются мировыми лидерами по потреблению алкоголя, свидетельствуют данные прошлого года, которые во вторник в Вильнюсе озвучил 205

Беларусь из-за угрозы птичьего гриппа запретила ввоз живой птицы из Татарстана

Хотите узнать больше? Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси запретил ввоз в страну птицы из Татарстана из-за вспышки птичьего 188

Россия ввела погранконтроль авиарейсов из Беларуси

Хотите узнать больше? С 00:00 15 мая 2017 года изменяется технология обслуживания пассажиров, прилетающих из Беларуси в Россию. фото: tut.by «Все рейсы в российские 298

Конфискуют машину, дом, деньги: сотрудника МЧС за взятки приговорили к 10 годам

Хотите узнать больше? Виталия Тулая, первого замначальника Минского городского управления МЧС Беларуси, признали виновным в том, что он получил от бывших сотрудников МЧС в 326