Закрыть

Выберите город

Закрыть

Commerzbank разместит крупную допэмиссию акций с дисконтом

 Commerzbank разместит крупную допэмиссию акций с дисконтом

Второй крупнейший финансовый институт Германии, Commerzbank, намерен увеличить собственный капитал на 5,3 млрд евро за счет продажи акций с 45-процентной скидкой. Львиная доля этих средств пойдет на погашение крупной задолженности перед немецкими властями. Рынки отреагировали на такую распродажу снижением и без того сильно упавшего за год курса акций Commerzbank.

Как сообщил банк в воскресенье, он выпустит 2,44 млрд новых акций и продаст их со скидкой аж в 45% к цене закрытия пятничных торгов, то есть по курсу 2,18 евро. Акционеры начиная с сегодняшнего дня по 6 июня смогут получить на каждые 10 старых акций 11 новых.

В результате этой допэмиссии банк рассчитывает увеличить капитал на 5,3 млрд евро. Почти 4 млрд евро будет получено благодаря продаже акций на рынке капитала. Еще 1,3 млрд евро принесет госфонд SoFFin, являющийся держателем 25% и одной акции Commerzbank, за счет обмена так называемого негласного вклада на акции банка.

Предстоящее увеличение капитала должно помочь финансовому институту выплатить долг государству. Правительст­во было вынуждено предоставить банку помощь в размере 18,2 млрд евро в разгар финансового кризиса. Часть этих средств стала компенсацией за покупку убыточного Dresdner Bank у Allianz. До июня Commerzbank рассчитывает вернуть государству 14,3 млрд из оставшегося долга в размере 16,2 млрд евро. Львиная доля этой суммы — 8,25 млрд евро — поступит с рынка капитала, еще 3,3 млрд — за счет избытка собственного капитала, а 2,75 млрд — за счет обмена части негласного вклада SoFFin на акции. Остаток долга банк обязан выплатить не позднее 2014 года.

Это уже второе увеличение собственного капитала Commerzbank. Предыдущая допэмиссия, состоявшаяся в апреле, собрала 5,7 млрд евро — больше, чем ожидалось. Правда, тогда лишь 22% акционеров реализовали свои права и приобрели новые акции. Остальные отказались покупать кота в мешке — банк тогда не сообщил заранее цену акций. Крупный акционер банка, страховщик Allianz, не принявший участие в предыдущем увеличении капитала, на этот раз реализует свои права.

Рынок отреагировал на новость о новом увеличении капитала снижением курса акций банка. По сравнению с пятницей ценные бумаги Commerzbank упали в понедельник на 4,3%. Для сравнения, в апреле перед допэмиссией они стоили 5,5 евро. С начала финансового кризиса в 2007 году акции Commerzbank потеряли в стоимости около 90%.

Впрочем, несмотря на негативную реакцию рынка, аналитики в целом положительно оценивают планы банка. По словам аналитика Equinet Филиппа Хесслера, даже слишком большая скидка позволяет положительно оценить новую доп­эмиссию. «Когда увеличение капитала будет завершено, инвесторы смогут снова сконцентрироваться на фундаментальных вещах», — цитирует г-на Хесслера агентство Bloomberg.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц лета?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Золотой запас Беларуси за прошлый год увеличился на тонну

Хотите узнать больше? Золотой запас Беларуси за прошлый год вырос на 1 тонну (на 2,6%) — до 39,1 тонны, сообщается на сайте Нацбанка. Причем за второе полугодие прирост 72

Беларусь достигла договоренности об отмене виз с Гонконгом

Хотите узнать больше? Завершился официальный визит белорусской правительственной делегации в САР КНР Гонконг. фото: kleinburd.ru В ходе визита с 16 по 18 января 100

Беларусь отстает от развитых стран в четыре-пять раз по производительности труда

Хотите узнать больше? Беларусь по доле высокотехнологичных производств отстает от развитых стран в три раза, по уровню производительности труда — в четыре-пять раз. фото: 95

Москва оценила диалог с Беларусью по нефтегазовым вопросам как продуктивный

Хотите узнать больше? Промежуточные итоги переговоров буду представлены на следующей неделе. фото: bdg.by Белорусская делегация проводит переговоры об урегулировании 95

Беларусь займется очисткой сточных вод Египта

Хотите узнать больше? Египет готов заключить с Беларусью контракт на 3 млн долларов по очистке сточных вод. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол 168

Министр образования: Нонсенс, когда с оценками в пять-шесть баллов идут поступать в вузы

Хотите узнать больше? Министр образования Игорь Карпенко в эфире «Беларусь 1» прокомментировал некоторые нововведения в сфере образования. фото: novostiua.net Изменения в 239

Миссия МАГАТЭ приступила к оценке площадки строительства БелАЭС

Хотите узнать больше? Эксперты службы МАГАТЭ по обзору площадки и конструкций строящейся Белорусской АЭС с учетом внешних угроз (SEED-миссия) 16 января приступили к работе 161

В первом квартале Беларусь получит 4 миллиона тонн российской нефти

Хотите узнать больше? Объем поставок нефти из РФ в Беларусь в первом квартале 2017 года составит 4 миллиона тонн, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей 164