Закрыть

Выберите город

Закрыть

UniCredit нашел способ привлечь 25 млрд евро

UniCredit нашел способ привлечь 25 млрд евро

Итальянский банк UniCredit намерен выпустить обеспеченные облигации на сумму в 25 млрд евро помимо уже объявленной допэмиссии акций на 7,5 млрд евро. Аналитики считают, что обеспеченные облигации, объем выпуска которых с начала января приблизился к рекордам 2000 года, остаются одним из немногих сегментов долгового рынка, все еще открытых для банков.

Крупнейший по активам итальянский банк намерен привлечь 25 млрд евро через выпуск облигаций, обеспеченных собственными активами, сообщила The Financial Times со ссылкой на проспект выпуска, представленный на Люксембургскую фондовую биржу. Полученные от инвесторов средства UniCredit намерен направить на «общие финансовые цели, включая финансирование ипотечного рынка», отмечается в документе.

Декабрьские стресс-тесты показали, что UniCredit не хватает 8 млрд евро капитала. Банк уже находится в процессе проведения доп­эмиссии на 7,5 млрд евро, которая официально должна быть завершена в пятницу. По данным FT, все акции уже подписаны, хотя изначально в успех мероприятия мало кто верил. После объявления об этом шаге акции UniCredit рухнули и лишь за последние две недели стали отыгрывать потери. Впрочем, несмотря на то, что ценные бумаги банка все еще на треть дешевле, чем до объявления подписки, инвесторы, решившие поучаствовать в допэмиссии на минимуме их стоимости, могут получить пятикратную отдачу на свои вложения.

По мнению аналитиков, UniCredit сейчас решил воспользоваться оживлением на рынке обеспеченных облигаций. С начала января банки, среди которых Lloyds и UBS, выпустили такие бонды на общую сумму 43 млрд евро. Это самое бойкое начало года для рынка облигаций, обеспеченных активами с 2000 года, подсчитала исследовательская компания Dealogic.

«Банкам, особенно испанским и итальянским, сложно привлекать средства на рынке необеспеченных долговых инструментов. Кроме того, в ЕС все ждут появления директивы, позволяющей властям списывать долги банков в экстренных ситуациях. И пока все идет к тому, что обеспеченные облигации эти регулирующие нормы не затронут», — пояснил РБК daily аналитик Credit Sights Саймон Адамсон. Он считает, что UniCredit сможет найти покупателей на 25 млрд евро обеспеченных облигаций, но только если распределит продажу бумаг в течение года. «Конечно, в том случае, если общее напряжение на финансовых рынках не закроет и этот источник заемного финансирования», — добавил г-н Адамсон.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц лета?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Беларусь займется очисткой сточных вод Египта

Хотите узнать больше? Египет готов заключить с Беларусью контракт на 3 млн долларов по очистке сточных вод. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол 71

Министр образования: Нонсенс, когда с оценками в пять-шесть баллов идут поступать в вузы

Хотите узнать больше? Министр образования Игорь Карпенко в эфире «Беларусь 1» прокомментировал некоторые нововведения в сфере образования. фото: novostiua.net Изменения в 99

Миссия МАГАТЭ приступила к оценке площадки строительства БелАЭС

Хотите узнать больше? Эксперты службы МАГАТЭ по обзору площадки и конструкций строящейся Белорусской АЭС с учетом внешних угроз (SEED-миссия) 16 января приступили к работе 63

В первом квартале Беларусь получит 4 миллиона тонн российской нефти

Хотите узнать больше? Объем поставок нефти из РФ в Беларусь в первом квартале 2017 года составит 4 миллиона тонн, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей 64

Воздушный плацдарм НАТО в странах Балтии

Хотите узнать больше? 5 января к осуществлению миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии приступили около 120 военнослужащих военно-воздушных сил Нидерландов, 63

За четыре месяца следователи не нашли подозреваемого в жестоком убийстве бизнесмена из Березино

Хотите узнать больше? На необходимость расследования данного дела на встрече с главой Следственного комитета указал Александр Лукашенко. фото: sk.gov.by Об этом сегодня 141

Макей надеется на подписание закона о свободной торговле услугами в СНГ в 2017 году

Хотите узнать больше? Пока проект соглашения, по словам Макея, «сырой». фото: belta.by Беларусь рассчитывает, что в 2017 году в ходе российского председательства в СНГ 123

Белорус застрелился, проиграв в России в «русскую рулетку»

Хотите узнать больше? Тело 37-летнего гражданина Беларуси было обнаружено в одном из домов деревни Тимонино Московской области. Официальные представители Следственного 224