Закрыть

Выберите город

Закрыть

UniCredit нашел способ привлечь 25 млрд евро

UniCredit нашел способ привлечь 25 млрд евро

Итальянский банк UniCredit намерен выпустить обеспеченные облигации на сумму в 25 млрд евро помимо уже объявленной допэмиссии акций на 7,5 млрд евро. Аналитики считают, что обеспеченные облигации, объем выпуска которых с начала января приблизился к рекордам 2000 года, остаются одним из немногих сегментов долгового рынка, все еще открытых для банков.

Крупнейший по активам итальянский банк намерен привлечь 25 млрд евро через выпуск облигаций, обеспеченных собственными активами, сообщила The Financial Times со ссылкой на проспект выпуска, представленный на Люксембургскую фондовую биржу. Полученные от инвесторов средства UniCredit намерен направить на «общие финансовые цели, включая финансирование ипотечного рынка», отмечается в документе.

Декабрьские стресс-тесты показали, что UniCredit не хватает 8 млрд евро капитала. Банк уже находится в процессе проведения доп­эмиссии на 7,5 млрд евро, которая официально должна быть завершена в пятницу. По данным FT, все акции уже подписаны, хотя изначально в успех мероприятия мало кто верил. После объявления об этом шаге акции UniCredit рухнули и лишь за последние две недели стали отыгрывать потери. Впрочем, несмотря на то, что ценные бумаги банка все еще на треть дешевле, чем до объявления подписки, инвесторы, решившие поучаствовать в допэмиссии на минимуме их стоимости, могут получить пятикратную отдачу на свои вложения.

По мнению аналитиков, UniCredit сейчас решил воспользоваться оживлением на рынке обеспеченных облигаций. С начала января банки, среди которых Lloyds и UBS, выпустили такие бонды на общую сумму 43 млрд евро. Это самое бойкое начало года для рынка облигаций, обеспеченных активами с 2000 года, подсчитала исследовательская компания Dealogic.

«Банкам, особенно испанским и итальянским, сложно привлекать средства на рынке необеспеченных долговых инструментов. Кроме того, в ЕС все ждут появления директивы, позволяющей властям списывать долги банков в экстренных ситуациях. И пока все идет к тому, что обеспеченные облигации эти регулирующие нормы не затронут», — пояснил РБК daily аналитик Credit Sights Саймон Адамсон. Он считает, что UniCredit сможет найти покупателей на 25 млрд евро обеспеченных облигаций, но только если распределит продажу бумаг в течение года. «Конечно, в том случае, если общее напряжение на финансовых рынках не закроет и этот источник заемного финансирования», — добавил г-н Адамсон.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

22-23 красавіка адбудзецца "Фэст Экскурсаводаў"

Хотите узнать больше? 22 – 23 красавіка 2017 года па ўсёй краіне пройдзе шэраг бясплатных экскурсій для ахвотных. “Фэст экскурсаводаў”, які ўжо стаў 322

Суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды "Спектр-Капитал"

Хотите узнать больше? Суд Центрального района Минска приговорил бывших сотрудников потребительского кооператива «Спектр-Капитал», который предлагал займы под 70%, но не 281

Рыженков назвал главную идею декрета о тунеядцах

Хотите узнать больше? Главная идея декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» - стимулировать людей уплачивать налоги. фото: belta.by Об этом сегодня заявил 948

«Тест на гражданственность»: 99% белорусов думают, что они не могут повлиять на политику государства

Хотите узнать больше? Белорусы имеют высокий уровень базовых гражданских знаний, но при этом 99% из них считают, что никак не могут влиять на политику государства. фото 249

Reuters: Минск начал замещать российскую нефть поставками из Ирана

Хотите узнать больше? Как сообщает агентство, госкомпания «Белоруснефть» приобрела 80 тыс. тонн (порядка 600 тыс. барр.) нефти из Ирана (продавцом выступила Национальная 285

Таможня России будет контролировать белорусскую границу с помощью «мобильных групп»

Хотите узнать больше? В условиях введения пограничной зоны с Беларусью Федеральная таможенная служба России продолжит работу в режиме мобильных групп, которые будут 255

Литовский министр заявил, что Еврокомиссия потребует стресс-тесты со строящейся БелАЭС

Хотите узнать больше? Еврокомиссия (ЕК) потребует проведения стресс-тестов на строящейся в белорусском Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) и намерена не делать никаких 344

Кобяков: Никакого печатания эмиссионных денег ни в коем случае быть не должно, это прошедший этап

Хотите узнать больше? Эмиссионное печатание денег — не более чем прошедший этап в истории экономического развития в Беларуси. Об этом по итогам совещания у главы 295