Закрыть

Выберите город

Закрыть

Выпуск облигаций SABMiller на 7 млрд долларов стал крупнейшим за два года в США

Выпуск облигаций SABMiller на 7 млрд долларов стал крупнейшим за два года в США

Сделка с австралийской компанией Foster’s вынудила британский пивоваренный гигант SABMiller разместить на фондовом рынке США облигации на 7 млрд долл. Другие американские компании также планируют воспользоваться благоприятной ситуацией для получения займов.

Пивоваренный концерн SABMiller, являющийся одним из крупнейших в мире, поставил рекорд по выпуску облигаций на американском фондовом рынке с 2010 года. Согласно данным Bloomberg, гигант продал трехлетние облигации на 1 млрд долл., пятилетние — на 2 млрд долл., десятилетние — на 2,5 млрд и тридцатилетние — на 1,5 млрд долл. Предыдущими рекордсменами были Kraft Foods и Berkshire Hathaway, заимствовавшие 9,5 млрд и 8 млрд долл. соответственно.

Примечательно, что пивовару удалось разместиться под довольно низкие проценты. Так, трехлетние бумаги ушли с доходностью 1,85% (на 150 базисных пунктов больше, чем доходность высоконадежных гособлигаций США), пятилетние — с доходностью 2,45% и спредом 165 пунктов. Доходность десятилетних и 30-летних бондов составила 3,75 и 4,95% соответственно (спред 185 и 200 базисных пунктов). При этом доходность по трехлетним бумагам оказалась рекордно низкой для компании.

Предыдущий выход SABMiller на рынок заимствований произошел в июле 2008 года. Тогда британский концерн разместил облигации на куда более скромную сумму в 1,25 млрд долл. Правда, в 2008 году компании удалось занять под куда менее выгодные проценты: разница между доходностью десятилетних бумаг производителя пенного напитка (6,5%) и американских казначейских облигаций составила 270 базисных пунктов. Примечательно, что с тех пор акции компании стали цениться заметно выше: они подорожали более чем вдвое, до 2308 фунтов.

Нынешнее размещение потребовалось британскому концерну для рефинансирования восьмимиллиардного займа, взятого для покупки австралийской компании Foster’s. Эта сделка на сумму 12,8 млрд долл. после длительных переговоров была одобрена в декабре прошлого года. Она станет крупнейшей для отрасли почти за три года.

Впрочем, не только SABMiller решил воспользоваться сравнительно благоприятной ситуацией для размещений. По словам главы подразделения корпоративных облигаций Barclays Capital Марка Бэмфорда, на фоне роста рынков компании во всем мире как в США, так и в Европе стремятся как можно быстрее выпустить ценные бумаги. Так, Goldman Sachs и Citigroup планируют разместить облигации на 1 млрд долл. каждый. Специалист по беспроводной связи Crown Castle International хочет занять 3,1 млрд долл., чтобы рефинансировать задолженность и получить средства для поглощений.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц весны?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды "Спектр-Капитал"

Хотите узнать больше? Суд Центрального района Минска приговорил бывших сотрудников потребительского кооператива «Спектр-Капитал», который предлагал займы под 70%, но не 217

Рыженков назвал главную идею декрета о тунеядцах

Хотите узнать больше? Главная идея декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» - стимулировать людей уплачивать налоги. фото: belta.by Об этом сегодня заявил 269

«Тест на гражданственность»: 99% белорусов думают, что они не могут повлиять на политику государства

Хотите узнать больше? Белорусы имеют высокий уровень базовых гражданских знаний, но при этом 99% из них считают, что никак не могут влиять на политику государства. фото 184

Reuters: Минск начал замещать российскую нефть поставками из Ирана

Хотите узнать больше? Как сообщает агентство, госкомпания «Белоруснефть» приобрела 80 тыс. тонн (порядка 600 тыс. барр.) нефти из Ирана (продавцом выступила Национальная 208

Таможня России будет контролировать белорусскую границу с помощью «мобильных групп»

Хотите узнать больше? В условиях введения пограничной зоны с Беларусью Федеральная таможенная служба России продолжит работу в режиме мобильных групп, которые будут 194

Литовский министр заявил, что Еврокомиссия потребует стресс-тесты со строящейся БелАЭС

Хотите узнать больше? Еврокомиссия (ЕК) потребует проведения стресс-тестов на строящейся в белорусском Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) и намерена не делать никаких 271

Кобяков: Никакого печатания эмиссионных денег ни в коем случае быть не должно, это прошедший этап

Хотите узнать больше? Эмиссионное печатание денег — не более чем прошедший этап в истории экономического развития в Беларуси. Об этом по итогам совещания у главы 244

Российский рубль рванул вслед за нефтью

Хотите узнать больше? Курсы доллара и евро на Московской бирже обновили минимальные значения с лета 2015 года. Американская валюта по отношению к рублю упала на 40 копеек, 293