Закрыть

Выберите город

Закрыть

Выпуск облигаций SABMiller на 7 млрд долларов стал крупнейшим за два года в США

Выпуск облигаций SABMiller на 7 млрд долларов стал крупнейшим за два года в США

Сделка с австралийской компанией Foster’s вынудила британский пивоваренный гигант SABMiller разместить на фондовом рынке США облигации на 7 млрд долл. Другие американские компании также планируют воспользоваться благоприятной ситуацией для получения займов.

Пивоваренный концерн SABMiller, являющийся одним из крупнейших в мире, поставил рекорд по выпуску облигаций на американском фондовом рынке с 2010 года. Согласно данным Bloomberg, гигант продал трехлетние облигации на 1 млрд долл., пятилетние — на 2 млрд долл., десятилетние — на 2,5 млрд и тридцатилетние — на 1,5 млрд долл. Предыдущими рекордсменами были Kraft Foods и Berkshire Hathaway, заимствовавшие 9,5 млрд и 8 млрд долл. соответственно.

Примечательно, что пивовару удалось разместиться под довольно низкие проценты. Так, трехлетние бумаги ушли с доходностью 1,85% (на 150 базисных пунктов больше, чем доходность высоконадежных гособлигаций США), пятилетние — с доходностью 2,45% и спредом 165 пунктов. Доходность десятилетних и 30-летних бондов составила 3,75 и 4,95% соответственно (спред 185 и 200 базисных пунктов). При этом доходность по трехлетним бумагам оказалась рекордно низкой для компании.

Предыдущий выход SABMiller на рынок заимствований произошел в июле 2008 года. Тогда британский концерн разместил облигации на куда более скромную сумму в 1,25 млрд долл. Правда, в 2008 году компании удалось занять под куда менее выгодные проценты: разница между доходностью десятилетних бумаг производителя пенного напитка (6,5%) и американских казначейских облигаций составила 270 базисных пунктов. Примечательно, что с тех пор акции компании стали цениться заметно выше: они подорожали более чем вдвое, до 2308 фунтов.

Нынешнее размещение потребовалось британскому концерну для рефинансирования восьмимиллиардного займа, взятого для покупки австралийской компании Foster’s. Эта сделка на сумму 12,8 млрд долл. после длительных переговоров была одобрена в декабре прошлого года. Она станет крупнейшей для отрасли почти за три года.

Впрочем, не только SABMiller решил воспользоваться сравнительно благоприятной ситуацией для размещений. По словам главы подразделения корпоративных облигаций Barclays Capital Марка Бэмфорда, на фоне роста рынков компании во всем мире как в США, так и в Европе стремятся как можно быстрее выпустить ценные бумаги. Так, Goldman Sachs и Citigroup планируют разместить облигации на 1 млрд долл. каждый. Специалист по беспроводной связи Crown Castle International хочет занять 3,1 млрд долл., чтобы рефинансировать задолженность и получить средства для поглощений.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц весны?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Золотой запас Беларуси за прошлый год увеличился на тонну

Хотите узнать больше? Золотой запас Беларуси за прошлый год вырос на 1 тонну (на 2,6%) — до 39,1 тонны, сообщается на сайте Нацбанка. Причем за второе полугодие прирост 72

Беларусь достигла договоренности об отмене виз с Гонконгом

Хотите узнать больше? Завершился официальный визит белорусской правительственной делегации в САР КНР Гонконг. фото: kleinburd.ru В ходе визита с 16 по 18 января 100

Беларусь отстает от развитых стран в четыре-пять раз по производительности труда

Хотите узнать больше? Беларусь по доле высокотехнологичных производств отстает от развитых стран в три раза, по уровню производительности труда — в четыре-пять раз. фото: 95

Москва оценила диалог с Беларусью по нефтегазовым вопросам как продуктивный

Хотите узнать больше? Промежуточные итоги переговоров буду представлены на следующей неделе. фото: bdg.by Белорусская делегация проводит переговоры об урегулировании 95

Беларусь займется очисткой сточных вод Египта

Хотите узнать больше? Египет готов заключить с Беларусью контракт на 3 млн долларов по очистке сточных вод. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол 168

Министр образования: Нонсенс, когда с оценками в пять-шесть баллов идут поступать в вузы

Хотите узнать больше? Министр образования Игорь Карпенко в эфире «Беларусь 1» прокомментировал некоторые нововведения в сфере образования. фото: novostiua.net Изменения в 239

Миссия МАГАТЭ приступила к оценке площадки строительства БелАЭС

Хотите узнать больше? Эксперты службы МАГАТЭ по обзору площадки и конструкций строящейся Белорусской АЭС с учетом внешних угроз (SEED-миссия) 16 января приступили к работе 161

В первом квартале Беларусь получит 4 миллиона тонн российской нефти

Хотите узнать больше? Объем поставок нефти из РФ в Беларусь в первом квартале 2017 года составит 4 миллиона тонн, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей 164