Закрыть

Выберите город

Закрыть

Выпуск облигаций SABMiller на 7 млрд долларов стал крупнейшим за два года в США

Выпуск облигаций SABMiller на 7 млрд долларов стал крупнейшим за два года в США

Сделка с австралийской компанией Foster’s вынудила британский пивоваренный гигант SABMiller разместить на фондовом рынке США облигации на 7 млрд долл. Другие американские компании также планируют воспользоваться благоприятной ситуацией для получения займов.

Пивоваренный концерн SABMiller, являющийся одним из крупнейших в мире, поставил рекорд по выпуску облигаций на американском фондовом рынке с 2010 года. Согласно данным Bloomberg, гигант продал трехлетние облигации на 1 млрд долл., пятилетние — на 2 млрд долл., десятилетние — на 2,5 млрд и тридцатилетние — на 1,5 млрд долл. Предыдущими рекордсменами были Kraft Foods и Berkshire Hathaway, заимствовавшие 9,5 млрд и 8 млрд долл. соответственно.

Примечательно, что пивовару удалось разместиться под довольно низкие проценты. Так, трехлетние бумаги ушли с доходностью 1,85% (на 150 базисных пунктов больше, чем доходность высоконадежных гособлигаций США), пятилетние — с доходностью 2,45% и спредом 165 пунктов. Доходность десятилетних и 30-летних бондов составила 3,75 и 4,95% соответственно (спред 185 и 200 базисных пунктов). При этом доходность по трехлетним бумагам оказалась рекордно низкой для компании.

Предыдущий выход SABMiller на рынок заимствований произошел в июле 2008 года. Тогда британский концерн разместил облигации на куда более скромную сумму в 1,25 млрд долл. Правда, в 2008 году компании удалось занять под куда менее выгодные проценты: разница между доходностью десятилетних бумаг производителя пенного напитка (6,5%) и американских казначейских облигаций составила 270 базисных пунктов. Примечательно, что с тех пор акции компании стали цениться заметно выше: они подорожали более чем вдвое, до 2308 фунтов.

Нынешнее размещение потребовалось британскому концерну для рефинансирования восьмимиллиардного займа, взятого для покупки австралийской компании Foster’s. Эта сделка на сумму 12,8 млрд долл. после длительных переговоров была одобрена в декабре прошлого года. Она станет крупнейшей для отрасли почти за три года.

Впрочем, не только SABMiller решил воспользоваться сравнительно благоприятной ситуацией для размещений. По словам главы подразделения корпоративных облигаций Barclays Capital Марка Бэмфорда, на фоне роста рынков компании во всем мире как в США, так и в Европе стремятся как можно быстрее выпустить ценные бумаги. Так, Goldman Sachs и Citigroup планируют разместить облигации на 1 млрд долл. каждый. Специалист по беспроводной связи Crown Castle International хочет занять 3,1 млрд долл., чтобы рефинансировать задолженность и получить средства для поглощений.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Спутник планеты Земля?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Пять тысяч долларов обнаружено в письме белорусу из США

Хотите узнать больше? Вся сумма изъята таможенниками, так как согласно белорусскому законодательству валюта пересылаться только в письмах с объявленной ценностью. фото: 112

Несолидно. Латушко посетовал на незнание иностранных языков белорусскими чиновниками

Хотите узнать больше? Посол Беларуси во Франции Павел Латушко считает, что чиновники должны владеть иностранными языками. фото: belta.by Об этом он заявил в программе 106

С 11 декабря на БЖД вводится новый график движения поездов на 2016/2017 годы

Хотите узнать больше? С 00.00 часов 11 декабря 2016 года на дорогах стран Содружества вводится график движения поездов на 2016/2017 годы. фото: belprauda.org В графике на 170

Лукашенко выступил с резкой критикой главы Россельхознадзора

Хотите узнать больше? Президент жестко раскритиковал претензии Данкверта к белорусскому продовольствию. фото: rtvi.com Болезненную тему Александр Лукашенко поднял на 85

В Беларуси ожидается до минус 17 градусов

Хотите узнать больше? В ночь на среду, 7 декабря, в отдельных районах Беларуси температура опустится до 17 градусов ниже нуля. фото: bnews.kz 7 декабря Беларусь будет 209

Лукашенко поручил исправить недостатки «декрета о тунеядстве»

Хотите узнать больше? Налогу на тунеядство быть, несмотря на острую критику со стороны экспертов и общественности. Президент лишь согласился, что пришла пора исправлять 322

Что изменится в декрете о тунеядстве

Хотите узнать больше? Власти учтут «сложные жизненные ситуации» и расширят список освобожденных от уплаты сбора, рассказала вице-премьер Наталья Кочанова. фото: 384

Стоимость нефти Brent впервые с лета 2015 года превысила 55 долларов

Хотите узнать больше? Стоимость барреля Brent на бирже ICE в понедельник выросла более чем на 1%, впервые почти за полтора года превысив отметку 55 долларов. Рост нефтяных 136