Закрыть

Выберите город

Закрыть

Выпуск облигаций SABMiller на 7 млрд долларов стал крупнейшим за два года в США

Выпуск облигаций SABMiller на 7 млрд долларов стал крупнейшим за два года в США

Сделка с австралийской компанией Foster’s вынудила британский пивоваренный гигант SABMiller разместить на фондовом рынке США облигации на 7 млрд долл. Другие американские компании также планируют воспользоваться благоприятной ситуацией для получения займов.

Пивоваренный концерн SABMiller, являющийся одним из крупнейших в мире, поставил рекорд по выпуску облигаций на американском фондовом рынке с 2010 года. Согласно данным Bloomberg, гигант продал трехлетние облигации на 1 млрд долл., пятилетние — на 2 млрд долл., десятилетние — на 2,5 млрд и тридцатилетние — на 1,5 млрд долл. Предыдущими рекордсменами были Kraft Foods и Berkshire Hathaway, заимствовавшие 9,5 млрд и 8 млрд долл. соответственно.

Примечательно, что пивовару удалось разместиться под довольно низкие проценты. Так, трехлетние бумаги ушли с доходностью 1,85% (на 150 базисных пунктов больше, чем доходность высоконадежных гособлигаций США), пятилетние — с доходностью 2,45% и спредом 165 пунктов. Доходность десятилетних и 30-летних бондов составила 3,75 и 4,95% соответственно (спред 185 и 200 базисных пунктов). При этом доходность по трехлетним бумагам оказалась рекордно низкой для компании.

Предыдущий выход SABMiller на рынок заимствований произошел в июле 2008 года. Тогда британский концерн разместил облигации на куда более скромную сумму в 1,25 млрд долл. Правда, в 2008 году компании удалось занять под куда менее выгодные проценты: разница между доходностью десятилетних бумаг производителя пенного напитка (6,5%) и американских казначейских облигаций составила 270 базисных пунктов. Примечательно, что с тех пор акции компании стали цениться заметно выше: они подорожали более чем вдвое, до 2308 фунтов.

Нынешнее размещение потребовалось британскому концерну для рефинансирования восьмимиллиардного займа, взятого для покупки австралийской компании Foster’s. Эта сделка на сумму 12,8 млрд долл. после длительных переговоров была одобрена в декабре прошлого года. Она станет крупнейшей для отрасли почти за три года.

Впрочем, не только SABMiller решил воспользоваться сравнительно благоприятной ситуацией для размещений. По словам главы подразделения корпоративных облигаций Barclays Capital Марка Бэмфорда, на фоне роста рынков компании во всем мире как в США, так и в Европе стремятся как можно быстрее выпустить ценные бумаги. Так, Goldman Sachs и Citigroup планируют разместить облигации на 1 млрд долл. каждый. Специалист по беспроводной связи Crown Castle International хочет занять 3,1 млрд долл., чтобы рефинансировать задолженность и получить средства для поглощений.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

В больницах Польши находятся 8 белорусских граждан, попавших в аварию

Хотите узнать больше? В медицинских учреждениях Польши под наблюдением врачей остаются 8 пострадавших в аварии белорусов. PAP Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД. 64

Белорусские туристы попали в серьезную аварию в Польше

Хотите узнать больше? В Польше автобус с белорусскими туристами попал в аварию, есть пострадавшие. PAP МИД отслеживает ситуацию в отношении белорусского автобуса, 37

Россельхознадзор снова запретил поставки с белорусских предприятий

Хотите узнать больше? Запрет коснулся поставок мяса и рыбной продукции с ряда предприятий Беларуси. фото: finance.bigmir.net Как сообщается в материалах ведомства, это 41

Польша с июня снижает сумму для возврата по системе tax free до 200 злотых

Хотите узнать больше? С июня этого года 200 вместо 300 злотых должен потратить иностранец в Польше, чтобы иметь возможность подать заявление на возвращение НДС. 33

Государство и бизнес: как сторонам услышать друг друга

Хотите узнать больше? Несмотря на наличие сформированной системы базовых инструментов взаимодействия, полноценного двустороннего диалога между бизнесом и государством все 134

Лукашенко готов отменить "тунеядский" декрет, если органы власти предложат альтернативу

Хотите узнать больше? Президент Беларуси высказался по поводу нашумевшего декрета № 3. Он предложил парламентариям продумать такую концепцию, которая заставит работать 760

Первая партия колбасы из бобра выпущена в Беларуси

Хотите узнать больше? Идею выпускать колбасу и тушенку из бобра Министерство лесного хозяйства озвучило еще в январе. И вот первая партия готова. Она совсем небольшая и в 200

Лукашенко сказал не надеяться на приватизацию, пока он президент

Хотите узнать больше? Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь заявляет, что в стране повальной приватизации не будет. фото: sputnik.by "Мужики, и те, кто рядом с 340