Закрыть

Выберите город

Закрыть

Выпуск облигаций SABMiller на 7 млрд долларов стал крупнейшим за два года в США

Выпуск облигаций SABMiller на 7 млрд долларов стал крупнейшим за два года в США

Сделка с австралийской компанией Foster’s вынудила британский пивоваренный гигант SABMiller разместить на фондовом рынке США облигации на 7 млрд долл. Другие американские компании также планируют воспользоваться благоприятной ситуацией для получения займов.

Пивоваренный концерн SABMiller, являющийся одним из крупнейших в мире, поставил рекорд по выпуску облигаций на американском фондовом рынке с 2010 года. Согласно данным Bloomberg, гигант продал трехлетние облигации на 1 млрд долл., пятилетние — на 2 млрд долл., десятилетние — на 2,5 млрд и тридцатилетние — на 1,5 млрд долл. Предыдущими рекордсменами были Kraft Foods и Berkshire Hathaway, заимствовавшие 9,5 млрд и 8 млрд долл. соответственно.

Примечательно, что пивовару удалось разместиться под довольно низкие проценты. Так, трехлетние бумаги ушли с доходностью 1,85% (на 150 базисных пунктов больше, чем доходность высоконадежных гособлигаций США), пятилетние — с доходностью 2,45% и спредом 165 пунктов. Доходность десятилетних и 30-летних бондов составила 3,75 и 4,95% соответственно (спред 185 и 200 базисных пунктов). При этом доходность по трехлетним бумагам оказалась рекордно низкой для компании.

Предыдущий выход SABMiller на рынок заимствований произошел в июле 2008 года. Тогда британский концерн разместил облигации на куда более скромную сумму в 1,25 млрд долл. Правда, в 2008 году компании удалось занять под куда менее выгодные проценты: разница между доходностью десятилетних бумаг производителя пенного напитка (6,5%) и американских казначейских облигаций составила 270 базисных пунктов. Примечательно, что с тех пор акции компании стали цениться заметно выше: они подорожали более чем вдвое, до 2308 фунтов.

Нынешнее размещение потребовалось британскому концерну для рефинансирования восьмимиллиардного займа, взятого для покупки австралийской компании Foster’s. Эта сделка на сумму 12,8 млрд долл. после длительных переговоров была одобрена в декабре прошлого года. Она станет крупнейшей для отрасли почти за три года.

Впрочем, не только SABMiller решил воспользоваться сравнительно благоприятной ситуацией для размещений. По словам главы подразделения корпоративных облигаций Barclays Capital Марка Бэмфорда, на фоне роста рынков компании во всем мире как в США, так и в Европе стремятся как можно быстрее выпустить ценные бумаги. Так, Goldman Sachs и Citigroup планируют разместить облигации на 1 млрд долл. каждый. Специалист по беспроводной связи Crown Castle International хочет занять 3,1 млрд долл., чтобы рефинансировать задолженность и получить средства для поглощений.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Первый месяц лета?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Лукашенко: в Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием

Хотите узнать больше? В Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков. Об этом сообщил Александр Лукашенко сегодня во время общения в Могилеве с трудовыми 170

Замглавы МЧС задержан за взятку

Хотите узнать больше? Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун задержан по подозрению в получении взятки. фото: sputnik.by Об этом президент Беларуси 208

Подсветку проспекта Независимости 25 марта выключат на час

Хотите узнать больше? Беларусь в субботу в девятый раз присоединится к крупнейшей экологической акции "Час Земли" – акции, которая призвана напомнить о проблемах изменения 116

Сколько задолжали белорусским тюрьмам

Хотите узнать больше? Места лишения свободы тоже страдают от неплатежей. Например, дебиторская задолженность колонии в Бобруйске составляет 2,4 млн долларов. В 285

Военные Беларуси и России проведут штабную тренировку в региональной группировке войск

Хотите узнать больше? Совместная штабная тренировка (СШТ) с Объединенным командованием региональной группировки войск (сил) Беларуси и России началась в понедельник на 235

К расследованию аварии на Скидельском сахарном комбинате привлекут специалистов из Польши

Хотите узнать больше? Польские специалисты примут участие в расследовании трагедии на сахарном комбинате в Скиделе. Такая информация размещена на сайте Следственного 273

За участие в «маршах нетунеядцев» журналисты и активисты приговорены к арестам и штрафам

Хотите узнать больше? Суды над участниками несанкционированных акций протестов против так называемого «тунеядского» декрета проходят в понедельник в Орше, Бобруйске и 298

В Беларуси начнут маркировать контрольными знаками жидкости для электронных сигарет

Хотите узнать больше? В Беларуси будут маркировать жидкости для электронных сигарет специальными идентификационными знаками, сообщила пресс-служба Совета министров в 286