Закрыть

Выберите город

Закрыть

Крупнейший брокер Китая проводит IPO на 2 млрд долларов

Крупнейший брокер Китая проводит IPO на 2 млрд долларов

Крупнейший брокерский дом КНР Citic Securities завершает проведение IPO в Гонконге, которое может принести ему почти 2 млрд долл. С конца минувшей недели компания открыла подписку на свои бумаги, рассчитывая привлечь зарубежных институциональных инвесторов. Нестабильная обстановка на фондовых рынках планеты не сможет навредить грядущему IPO: андеррайтеры размещения взяли на себя обязательство выкупить почти все бумаги в случае форс-мажора.

Прием заказов на покупку бумаг Citic Securities, начавшийся в минувшую пятницу, позволяет инвесторам приобрести долю в крупнейшем брокере Китае в диапазоне от 12,84 до 15,2 гонконгского доллара (1,64—1,95 долл.) за акцию. Учитывая, что на рынок попадет 995,3 млн бумаг, размещение должно принести Citic чуть более 1,9 млрд долл. Это крупнейшее IPO в Гонконге с середины лета, когда на биржу вышел итальянский производитель люксовой одежды, обуви и аксессуаров Prada, привлекший в июне 2,5 млрд долл. Предполагается, что торги акциями компании начнутся в Гонконге уже 6 октября.

Несмотря на не очень удачный момент для размещения акций, IPO Citic, судя по всему, пройдет довольно гладко. Интерес к приобретению бумаг компании уже выразили такие крупные институциональные инвесторы, как американские фонды Waddell & Reed и Och-Ziff Capital Management Group, суверенные фонды Kuwait Investment Authority и Temasek Holdings, бразильский инвестиционный банк BTG Pactual. В совокупности эти структуры намерены приобрести около 44% размещаемых акций. Дополнительную страховку от отсутствия аппетита на рынке предоставляют инвестиционные подразделения пяти крупных китайских банков: ICBC International Holdings, CCB International, BOC International, Bocom International Securities и Agricultural Bank of China International. Эти компании взяли на себя обязательства выкупить бумаги Citic на сумму, не превышающую 1,4 млрд долл.

Тем не менее такая мощная поддержка, скорее всего, окажется невостребованной: заработав в прошлом году 1,8 млрд долл., Citic планирует завершить 2011 год еще лучше. Прогнозируемая прибыль компании увеличится на 19,5% и достигнет 2,15 млрд долл. Более того, растущий спрос на брокерские услуги у населения КНР стал причиной радужных прогнозов для всего сектора. В ближайшие несколько лет, считают в BOC International, этот рынок будет расти в среднем на 20% в год. «Пока что в Гонконге не представлено ни одной брокерской компании из Китая, что станет огромным преимуществом для Citic. Тем не менее не стоит забывать и об очень высокой конкуренции в секторе, которая еще скажется на прибылях местных брокеров», — считает аналитик Kim Eng Securities Иван Ли.

Стоит отметить, что Citic далеко не единственный представитель китайского финансового сектора, решивший разместить свои бумаги в Гонконге и Шанхае. Аналогичные шаги в ближайшие месяцы намерены предпринять компании Haitong Securities, New China Life и China Guangfa Bank. Совокупный объем их размещений может превысить 35 млрд долл.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Спутник планеты Земля?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Лукашенко: в Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием

Хотите узнать больше? В Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков. Об этом сообщил Александр Лукашенко сегодня во время общения в Могилеве с трудовыми 201

Замглавы МЧС задержан за взятку

Хотите узнать больше? Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун задержан по подозрению в получении взятки. фото: sputnik.by Об этом президент Беларуси 255

Подсветку проспекта Независимости 25 марта выключат на час

Хотите узнать больше? Беларусь в субботу в девятый раз присоединится к крупнейшей экологической акции "Час Земли" – акции, которая призвана напомнить о проблемах изменения 136

Сколько задолжали белорусским тюрьмам

Хотите узнать больше? Места лишения свободы тоже страдают от неплатежей. Например, дебиторская задолженность колонии в Бобруйске составляет 2,4 млн долларов. В 349

Военные Беларуси и России проведут штабную тренировку в региональной группировке войск

Хотите узнать больше? Совместная штабная тренировка (СШТ) с Объединенным командованием региональной группировки войск (сил) Беларуси и России началась в понедельник на 250

К расследованию аварии на Скидельском сахарном комбинате привлекут специалистов из Польши

Хотите узнать больше? Польские специалисты примут участие в расследовании трагедии на сахарном комбинате в Скиделе. Такая информация размещена на сайте Следственного 286

За участие в «маршах нетунеядцев» журналисты и активисты приговорены к арестам и штрафам

Хотите узнать больше? Суды над участниками несанкционированных акций протестов против так называемого «тунеядского» декрета проходят в понедельник в Орше, Бобруйске и 321

В Беларуси начнут маркировать контрольными знаками жидкости для электронных сигарет

Хотите узнать больше? В Беларуси будут маркировать жидкости для электронных сигарет специальными идентификационными знаками, сообщила пресс-служба Совета министров в 308