Закрыть

Выберите город

Закрыть

Крупнейший брокер Китая проводит IPO на 2 млрд долларов

Крупнейший брокер Китая проводит IPO на 2 млрд долларов

Крупнейший брокерский дом КНР Citic Securities завершает проведение IPO в Гонконге, которое может принести ему почти 2 млрд долл. С конца минувшей недели компания открыла подписку на свои бумаги, рассчитывая привлечь зарубежных институциональных инвесторов. Нестабильная обстановка на фондовых рынках планеты не сможет навредить грядущему IPO: андеррайтеры размещения взяли на себя обязательство выкупить почти все бумаги в случае форс-мажора.

Прием заказов на покупку бумаг Citic Securities, начавшийся в минувшую пятницу, позволяет инвесторам приобрести долю в крупнейшем брокере Китае в диапазоне от 12,84 до 15,2 гонконгского доллара (1,64—1,95 долл.) за акцию. Учитывая, что на рынок попадет 995,3 млн бумаг, размещение должно принести Citic чуть более 1,9 млрд долл. Это крупнейшее IPO в Гонконге с середины лета, когда на биржу вышел итальянский производитель люксовой одежды, обуви и аксессуаров Prada, привлекший в июне 2,5 млрд долл. Предполагается, что торги акциями компании начнутся в Гонконге уже 6 октября.

Несмотря на не очень удачный момент для размещения акций, IPO Citic, судя по всему, пройдет довольно гладко. Интерес к приобретению бумаг компании уже выразили такие крупные институциональные инвесторы, как американские фонды Waddell & Reed и Och-Ziff Capital Management Group, суверенные фонды Kuwait Investment Authority и Temasek Holdings, бразильский инвестиционный банк BTG Pactual. В совокупности эти структуры намерены приобрести около 44% размещаемых акций. Дополнительную страховку от отсутствия аппетита на рынке предоставляют инвестиционные подразделения пяти крупных китайских банков: ICBC International Holdings, CCB International, BOC International, Bocom International Securities и Agricultural Bank of China International. Эти компании взяли на себя обязательства выкупить бумаги Citic на сумму, не превышающую 1,4 млрд долл.

Тем не менее такая мощная поддержка, скорее всего, окажется невостребованной: заработав в прошлом году 1,8 млрд долл., Citic планирует завершить 2011 год еще лучше. Прогнозируемая прибыль компании увеличится на 19,5% и достигнет 2,15 млрд долл. Более того, растущий спрос на брокерские услуги у населения КНР стал причиной радужных прогнозов для всего сектора. В ближайшие несколько лет, считают в BOC International, этот рынок будет расти в среднем на 20% в год. «Пока что в Гонконге не представлено ни одной брокерской компании из Китая, что станет огромным преимуществом для Citic. Тем не менее не стоит забывать и об очень высокой конкуренции в секторе, которая еще скажется на прибылях местных брокеров», — считает аналитик Kim Eng Securities Иван Ли.

Стоит отметить, что Citic далеко не единственный представитель китайского финансового сектора, решивший разместить свои бумаги в Гонконге и Шанхае. Аналогичные шаги в ближайшие месяцы намерены предпринять компании Haitong Securities, New China Life и China Guangfa Bank. Совокупный объем их размещений может превысить 35 млрд долл.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: 24 часа это - ?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Золотой запас Беларуси за прошлый год увеличился на тонну

Хотите узнать больше? Золотой запас Беларуси за прошлый год вырос на 1 тонну (на 2,6%) — до 39,1 тонны, сообщается на сайте Нацбанка. Причем за второе полугодие прирост 67

Беларусь достигла договоренности об отмене виз с Гонконгом

Хотите узнать больше? Завершился официальный визит белорусской правительственной делегации в САР КНР Гонконг. фото: kleinburd.ru В ходе визита с 16 по 18 января 94

Беларусь отстает от развитых стран в четыре-пять раз по производительности труда

Хотите узнать больше? Беларусь по доле высокотехнологичных производств отстает от развитых стран в три раза, по уровню производительности труда — в четыре-пять раз. фото: 93

Москва оценила диалог с Беларусью по нефтегазовым вопросам как продуктивный

Хотите узнать больше? Промежуточные итоги переговоров буду представлены на следующей неделе. фото: bdg.by Белорусская делегация проводит переговоры об урегулировании 92

Беларусь займется очисткой сточных вод Египта

Хотите узнать больше? Египет готов заключить с Беларусью контракт на 3 млн долларов по очистке сточных вод. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол 164

Министр образования: Нонсенс, когда с оценками в пять-шесть баллов идут поступать в вузы

Хотите узнать больше? Министр образования Игорь Карпенко в эфире «Беларусь 1» прокомментировал некоторые нововведения в сфере образования. фото: novostiua.net Изменения в 232

Миссия МАГАТЭ приступила к оценке площадки строительства БелАЭС

Хотите узнать больше? Эксперты службы МАГАТЭ по обзору площадки и конструкций строящейся Белорусской АЭС с учетом внешних угроз (SEED-миссия) 16 января приступили к работе 157

В первом квартале Беларусь получит 4 миллиона тонн российской нефти

Хотите узнать больше? Объем поставок нефти из РФ в Беларусь в первом квартале 2017 года составит 4 миллиона тонн, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей 161